Natsu continue son combat contre Zero et, grâce à la flamme de Gerald, libère entièrement son pouvoir de chasseur de dragon. Chacun se prépare devant les six lacrimas jusqu'au moment
fatidique.
Natsu choisit délibérément le lacrima où se trouve Zero pour l'affronter, mais fait en plus face à Gerald, qui semble avoir retrouvé la mémoire.
Alors que le Nirvana s’apprête à détruire la guilde Cait Shelter, le cheval volant de Blue Pegasus, Christina refait son apparition. Sous les indications d'Hibiki, les personnes
restantes s'organisent pour arrêter le Nirvana.
